中國經(jīng)濟(jì)逐漸融入全球市場，理財(cái)概念開始深入人心。國內(nèi)對專業(yè)理財(cái)人員的要求趨向?qū)I(yè)化、多樣化以及向國際接軌。優(yōu)秀的理財(cái)師不僅有豐厚的職業(yè)收入，還能為他人創(chuàng)造價(jià)值，帶來財(cái)富，受到社會(huì)的尊重。
按照中華人民共和國人力資源和社會(huì)保障部制定的《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃師是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。
深圳華揚(yáng)國際金融教育中心為滿足社會(huì)需求，特開展國家理財(cái)規(guī)劃師CFP專業(yè)培訓(xùn)。作為專業(yè)的金融培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，華揚(yáng)不僅擁有專業(yè)的師資、合理的課程設(shè)置以及專業(yè)的服務(wù)流程，還配備“財(cái)富邦”會(huì)員俱樂部體系，提供完善的后續(xù)服務(wù)，盡心為學(xué)員搭建學(xué)習(xí)、交流和發(fā)展平臺(tái)，在金融領(lǐng)域不斷提升客戶價(jià)值。
詳情如下：
一、課程內(nèi)容
基礎(chǔ)知識(shí)：理財(cái)規(guī)劃原理、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)
專業(yè)技能：現(xiàn)金理財(cái)規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、退休理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃流程
提高課程：證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權(quán)/股指期貨、公司上市策劃
考前輔導(dǎo)：考試要點(diǎn)總結(jié)分析、案例分析、模擬考試、考試習(xí)題講解
二、招生對象
銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、投資等金融行業(yè)從業(yè)人員；正在或準(zhǔn)備從事理財(cái)規(guī)劃的人士；希望了解及掌握理財(cái)規(guī)劃知識(shí)的個(gè)人。
三、課程時(shí)間
周六、周日上課（共18天），費(fèi)用：6900元
四、師資力量
來自香港和國內(nèi)著名的理財(cái)專家、金融學(xué)院資深教授，考試委員會(huì)相關(guān)老師，有豐富的從業(yè)和課程講授經(jīng)驗(yàn)。
五、學(xué)習(xí)方式
面對面課程教學(xué)＋實(shí)際案例分析＋考前模擬訓(xùn)練＋俱樂部活動(dòng)＋講座、論壇
六、考試設(shè)置
經(jīng)本次理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)并取得結(jié)業(yè)證書的學(xué)員，參加全國人力資源和社會(huì)保障部職業(yè)技能鑒定中心組織的國家統(tǒng)一鑒定試點(diǎn)考試（每年5月和11月），考試合格者由人力資源和社會(huì)保障部職業(yè)技能鑒定中心統(tǒng)一核發(fā)“理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格等級證書”。
七、后續(xù)服務(wù)體系
1、三年內(nèi)免費(fèi)聽任何一期課程
2、定期的投資理財(cái)論壇、沙龍和俱樂部活動(dòng)
3、免費(fèi)的“財(cái)富邦”電子雜志
4、會(huì)員網(wǎng)上社區(qū)討論平臺(tái)
5、專業(yè)的獵頭服務(wù)平臺(tái)
八、開學(xué)時(shí)間
采取滾動(dòng)開班授課方式，每1－2個(gè)月舉辦一期，招生信息長期有效。
九、招生人數(shù)
每班40人，額滿即止
十、報(bào)名材料
身份證、學(xué)歷證復(fù)印件各2份；單位從業(yè)證明2份；2寸免冠藍(lán)底彩照6張。
十一、 報(bào)名地點(diǎn)
深圳市高新區(qū)（南區(qū)）方大大廈1606－1609室
十二、上課地址
深圳市高新區(qū)（南區(qū)）深港產(chǎn)學(xué)研基地（北京大學(xué)深圳研究院）
申報(bào)條件：
1、理財(cái)規(guī)劃師（二級）(具備以下條件之一者)
（1）連續(xù)從事本職業(yè)13年以上，經(jīng)培訓(xùn)具有結(jié)業(yè)證者；
（2）取得助理理財(cái)規(guī)劃師(三級)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)滿4年，經(jīng)培訓(xùn)具有結(jié)業(yè)證者；
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)滿5年，經(jīng)培訓(xùn)具有結(jié)業(yè)證者；
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，取得助理理財(cái)規(guī)劃師(三級)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)滿3年，經(jīng)培訓(xùn)具有結(jié)業(yè)證者；
（5）具有碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)滿2年，經(jīng)培訓(xùn)具有結(jié)業(yè)證者；
2、助理理財(cái)規(guī)劃師（三級）（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)6年以上，經(jīng)培訓(xùn)具有結(jié)業(yè)證者；
（2）具有高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)者；
（3）具有大專及以上學(xué)歷者，經(jīng)培訓(xùn)具有結(jié)業(yè)證者。
