北京大學(xué)企業(yè)融資與上市輔導(dǎo)（實(shí)戰(zhàn)）總裁班

本課程將邀請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所、上交所相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專家出席講座

企業(yè)上市全程輔導(dǎo)    專家團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)答疑

項(xiàng)目資金平臺(tái)搭建    多贏合作方式確定

【項(xiàng)目背景】

創(chuàng)業(yè)板的開啟，為創(chuàng)業(yè)企業(yè)點(diǎn)亮了進(jìn)入資本市場(chǎng)的燈塔；境內(nèi)證券市場(chǎng)的洶涌澎湃，使企業(yè)上市融資快馬加鞭。越來(lái)越多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過(guò)資本市場(chǎng)做強(qiáng)做大，既是目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)重大戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，也是我國(guó)將過(guò)多的儲(chǔ)蓄資金優(yōu)化為企業(yè)建設(shè)資本的必經(jīng)之路。而國(guó)際金融環(huán)境的啟穩(wěn)，使境外上市融資暗潮涌動(dòng)，百年一遇的金融危機(jī)是否轉(zhuǎn)化為百年難得的發(fā)展契機(jī)？在此重大歷史轉(zhuǎn)折關(guān)口，每位企業(yè)家是否已準(zhǔn)備了足夠的信息、理念？是否已構(gòu)建了有效的渠道、路徑？如何面對(duì)、搭載這一歷史機(jī)遇？

我們深刻認(rèn)識(shí)到：眾多企業(yè)家為了盡早進(jìn)入資本市場(chǎng)，獲取上市這一資本市場(chǎng)的入場(chǎng)券，雖為此勞作奔波，但收效甚微。各類經(jīng)濟(jì)會(huì)議基本彌漫著宏觀大勢(shì)的音符；一些培訓(xùn)班只能反復(fù)宣講上市的標(biāo)準(zhǔn)、作用等資本市場(chǎng)的ABC；企業(yè)重金聘請(qǐng)的專家，基于上市這一系統(tǒng)工程，在許多領(lǐng)域束手無(wú)策；欲聘請(qǐng)有水準(zhǔn)的各專業(yè)機(jī)構(gòu)，面對(duì)高昂的費(fèi)用，只能望而卻步；而面對(duì)游走于市面上魚目混珠的中介機(jī)構(gòu)，勞民傷財(cái)，已是幸運(yùn)，甚至歪嘴念歪經(jīng)，引入歧途，回頭無(wú)岸，功虧一簣，并不鮮見。

為此，北京大學(xué)特開設(shè)“北京大學(xué)企業(yè)融資與上市輔導(dǎo)（實(shí)戰(zhàn)）總裁班”，為企業(yè)家提供“一站式”的上市、融資專業(yè)服務(wù)。緊緊圍繞企業(yè)上市主題，按照“企業(yè)改制設(shè)立――構(gòu)建商業(yè)模式――私募股權(quán)融資――規(guī)范運(yùn)行――專業(yè)輔導(dǎo)――路徑選擇――上市融資”這一企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)的里程，遴選境內(nèi)外實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富、業(yè)績(jī)優(yōu)異的各行資深專家，包括由中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委委員為核心團(tuán)隊(duì)的投資銀行家、律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、VC、境內(nèi)交易所監(jiān)管人士及相關(guān)的政府官員組成企業(yè)上市輔導(dǎo)、咨詢專家團(tuán)。在為企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)的每一階段開展全方位專業(yè)輔導(dǎo)、咨詢的同時(shí)，提供一對(duì)一的專題服務(wù)及項(xiàng)目資本對(duì)接。使培訓(xùn)班的系統(tǒng)學(xué)習(xí)、專題討論、個(gè)案診斷、融資洽談、中介服務(wù)、上市推進(jìn)有機(jī)結(jié)合，協(xié)助企業(yè)高效、快捷的進(jìn)入資本市場(chǎng)。

【項(xiàng)目優(yōu)勢(shì)】

1、強(qiáng)大的師資力量——中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委委員及一流投資銀行家、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師、VC、證監(jiān)會(huì)及交易所官員組成了該研修班的師資陣容，面對(duì)面交流、分享他們十多年資本市場(chǎng)的感悟，借鑒他們便捷路徑選取的經(jīng)驗(yàn)，思考他們對(duì)疑難雜癥問(wèn)題的處理方法，道術(shù)結(jié)合，融會(huì)貫通。

2、高端交流平臺(tái)——通過(guò)課堂交流、專題分析、個(gè)案咨詢、項(xiàng)目資金對(duì)接、上市合作的探討等多種方式，提供學(xué)員與各中介機(jī)構(gòu)專家，學(xué)員與政府、交易所專家之間的交流平臺(tái)，為企業(yè)上市、融資提供具體有效的專業(yè)服務(wù)與指導(dǎo)。

3、全方位課程體系——按照企業(yè)從設(shè)立股份公司到進(jìn)入資本市場(chǎng)殿堂的不同階段，優(yōu)化課程體系，采用國(guó)際通用模塊式課程設(shè)計(jì)，為企業(yè)提供分階段、綜合化、一站式的專業(yè)服務(wù)。

4、實(shí)戰(zhàn)教學(xué)模式——最大限度采取互動(dòng)式案例教學(xué)，進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)分析、模擬與討論，注重專家與學(xué)員、學(xué)員與學(xué)員之間的互動(dòng)交流，切實(shí)做到學(xué)以致用。

5、專項(xiàng)咨詢輔導(dǎo)――針對(duì)學(xué)員所在企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展現(xiàn)狀，由授課專家組成團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行多對(duì)一的企業(yè)分析與診斷。

6、專業(yè)增值服務(wù)――對(duì)具備一定條件，有進(jìn)入資本市場(chǎng)潛力的公司，由授課專家組成的各專業(yè)機(jī)構(gòu)初步評(píng)估后，確定企業(yè)上市前零成本的合作關(guān)系，協(xié)助企業(yè)盡早進(jìn)入資本市場(chǎng)，為眾多成長(zhǎng)型企業(yè)掃除上市的成本障礙。

7、貼心教學(xué)服務(wù)——班主任與專業(yè)輔導(dǎo)員全程跟蹤學(xué)習(xí)進(jìn)展，及時(shí)將學(xué)員的學(xué)習(xí)情況反饋給授課老師，授課老師根據(jù)反饋進(jìn)行課程優(yōu)化，并通過(guò)學(xué)員評(píng)估確保教學(xué)質(zhì)量。

【項(xiàng)目目標(biāo)】

1、幫助成長(zhǎng)型企業(yè)決策及管理層了解上市的系統(tǒng)內(nèi)容，掌握境內(nèi)、外不同區(qū)域市場(chǎng)及不同層次市場(chǎng)的特點(diǎn)及要求，熟悉企業(yè)在發(fā)展的不同階段所能利用的資本市場(chǎng)的不同機(jī)會(huì)，選擇便捷的資本市場(chǎng)發(fā)展路徑。

2、幫助階段不同、稟賦各異的成長(zhǎng)型企業(yè)，就各自進(jìn)入資本市場(chǎng)里程中的困惑、難點(diǎn)、疑點(diǎn)，展開充分的討論、會(huì)診，以求圓滿解決。

3、幫助企業(yè)家與在不同專業(yè)學(xué)有所長(zhǎng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的授課教師建立持續(xù)、良好的溝通互動(dòng)，隨時(shí)進(jìn)行信息交流、案例分析、疑難會(huì)診，以文會(huì)友。

4、為各優(yōu)質(zhì)企業(yè)與證券公司、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、創(chuàng)業(yè)投資公司等上市中介機(jī)構(gòu)盡早建立合作關(guān)系奠定良好基礎(chǔ)。

5、探索“培訓(xùn)――產(chǎn)業(yè)資本與金融資本對(duì)接――中介機(jī)構(gòu)與有潛質(zhì)企業(yè)簽訂一攬子、企業(yè)外部資金到位前零費(fèi)用的綜合合作協(xié)議――企業(yè)上市運(yùn)作――上市融資成功――向中介機(jī)構(gòu)支付一定的費(fèi)用”的多贏教學(xué)模式，最大限度地協(xié)助眾多有潛質(zhì)的企業(yè)盡早、快捷進(jìn)入資本市場(chǎng)。

【課程體系】

模塊一、國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)篇

◇中國(guó)資本市場(chǎng)的現(xiàn)狀

◇主要發(fā)達(dá)資本市場(chǎng)的特點(diǎn)

◇國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)的共性及差異

◇中國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展展望

模塊二、企業(yè)改制設(shè)立篇

◇股份公司設(shè)立的要求及程序

◇有限責(zé)任公司整體變更與股份公司重組新設(shè)

◇股份公司設(shè)立的一些核心問(wèn)題的處置

◇股份公司設(shè)立的建賬與調(diào)賬

◇股份公司設(shè)立的法律問(wèn)題探索

模塊三、構(gòu)建商業(yè)模式篇

◇上市公司商業(yè)模式的總結(jié)與優(yōu)化

◇制造業(yè)商業(yè)模式的比較

◇房地產(chǎn)、物流、服務(wù)業(yè)的公司化構(gòu)建

◇文化、創(chuàng)意等輕資產(chǎn)行業(yè)商業(yè)模式的完善

◇電子商務(wù)的盈利模式的案例分析

模塊四、無(wú)形資產(chǎn)的資本化及證券化篇

◇現(xiàn)有無(wú)形資產(chǎn)的法律框架梳理

◇創(chuàng)業(yè)板企業(yè)中無(wú)形資產(chǎn)資本化及證券化處理的方式比較

◇無(wú)形資產(chǎn)中商標(biāo)、專利、網(wǎng)絡(luò)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)等重大案例分析

◇境外無(wú)形資產(chǎn)的發(fā)展及現(xiàn)狀

◇無(wú)形資產(chǎn)資本化、證券化的問(wèn)題分析及發(fā)展前景展望

模塊五、境內(nèi)股權(quán)融資篇

◇企業(yè)如何吸引私募股權(quán)投資

◇商業(yè)計(jì)劃書的寫作

◇中介機(jī)構(gòu)在融資中的作用

◇企業(yè)治理結(jié)構(gòu)完善與期權(quán)激勵(lì)制度

◇境內(nèi)股權(quán)投資基金案例分析

模塊六、境外股權(quán)融資篇

◇境外基金融資的特點(diǎn)

◇境外上市企業(yè)上市前私募的探討

◇境外基金對(duì)擬投資企業(yè)的行業(yè)及企業(yè)稟賦的偏好

◇境外上市投融資案例分析

模塊七、規(guī)范運(yùn)行篇

◇擬上市企業(yè)的公司治理

◇股東行為治理策略

◇擬上市企業(yè)的公司會(huì)計(jì)規(guī)范

◇擬上市企業(yè)的董事會(huì)治理

◇擬上市企業(yè)的團(tuán)隊(duì)的強(qiáng)化

模塊八、專業(yè)輔導(dǎo)篇

◇上市過(guò)程中的財(cái)務(wù)籌劃與財(cái)務(wù)分析

◇上市過(guò)程中的稅收問(wèn)題

◇公司組織與治理

◇激勵(lì)與約束機(jī)制建設(shè)

◇企業(yè)運(yùn)行中的重點(diǎn)案例研討

模塊九、路徑選擇篇

◇直接上市與間接上市

◇我國(guó)創(chuàng)業(yè)板與現(xiàn)行主板、中小企業(yè)板、三板現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

◇各國(guó)上市利弊分析及選擇

◇境外上市流程、審批、監(jiān)管及注意事項(xiàng)

◇反向收購(gòu)、存托憑證、離岸公司／紅籌方式

◇契約性協(xié)議

◇境外間接上市操作實(shí)務(wù)

◇案例分析：如何在國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)板、中小企業(yè)板、NASDAQ、歐洲市場(chǎng)等上市

模塊十、上市融資篇

◇境內(nèi)上市的核心節(jié)點(diǎn)的把握

◇被證監(jiān)會(huì)、發(fā)審委否決企業(yè)案例分析

◇境外上市時(shí)機(jī)的選擇

◇境外上市的節(jié)點(diǎn)的處置

◇路演及公開發(fā)行

模塊十一、創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)總結(jié)篇

◇已申報(bào)創(chuàng)業(yè)板企業(yè)總體分析

◇發(fā)審會(huì)通過(guò)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)交流

◇中國(guó)證監(jiān)會(huì)及發(fā)審委重點(diǎn)關(guān)注問(wèn)題的分析

◇創(chuàng)業(yè)板發(fā)展的展望

◇如何做好創(chuàng)業(yè)板的申報(bào)

模塊十二、專場(chǎng)共性問(wèn)題的解答、分析及會(huì)診篇

   將學(xué)員共性問(wèn)題匯總后，由相關(guān)授課老師、以及對(duì)該領(lǐng)域有豐富經(jīng)驗(yàn)的外部專家組成專家咨詢團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行集中分析、討論、會(huì)診，產(chǎn)生解決問(wèn)題的優(yōu)化方案。

【學(xué)習(xí)對(duì)象】

1、  企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及主管投資、財(cái)務(wù)的高層決策者；

2、  私募股權(quán)投資基金公司的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所高級(jí)管理人員以及金融行業(yè)相關(guān)的人士等；

3、  金融證券、上市公司、銀行、基金、資產(chǎn)管理、保險(xiǎn)、期貨、投資咨詢、戰(zhàn)略咨詢公司等金融機(jī)構(gòu)中高層管理人員；

4、  其他希望了解企業(yè)上市知識(shí)的企業(yè)中高層管理人員及各界人士。

【部分主講教師】

【證書認(rèn)證】

◆      完成全部課程的學(xué)習(xí)并經(jīng)結(jié)業(yè)考核合格者由北京大學(xué)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究院頒發(fā)“北京大學(xué)企業(yè)融資與上市輔導(dǎo)（實(shí)戰(zhàn)）總裁班”結(jié)業(yè)證書。

◆      所有被錄取學(xué)員均在北京大學(xué)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究院正式注冊(cè)，建立學(xué)員檔案，結(jié)業(yè)后存檔管理。

【學(xué)習(xí)費(fèi)用】

報(bào)名費(fèi)：500元 ，培訓(xùn)費(fèi)：52,000元包括授課費(fèi) 、戶外拓展訓(xùn)練、教材、講義、校服、學(xué)員通訊錄、證書費(fèi)、紀(jì)念品等（北京結(jié)業(yè)以及外地考察費(fèi)用自理）。

【教務(wù)信息】

開學(xué)日期：2009年9月18日

上課地點(diǎn)：深圳、北京

補(bǔ)課規(guī)定：學(xué)員因故不能參加特定課程學(xué)習(xí)，需按《 學(xué)員守則 》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行請(qǐng)假，經(jīng)批準(zhǔn)后可安排在其他班級(jí)補(bǔ)修該門課程。

學(xué)習(xí)時(shí)間：非脫產(chǎn)一年，每月利用一個(gè)周末連續(xù)2-3天授課 。

【報(bào)名程序】

◆      申請(qǐng)材料：填寫并提交完整的《報(bào)名表》（加蓋公章），并提交：身份證復(fù)印件、最高學(xué)歷證明、小兩寸藍(lán)底彩照四張（可開學(xué)后提交）。

◆      資格審核：北京大學(xué)本部收到申請(qǐng)材料后3個(gè)工作日內(nèi)組織審核，審核通過(guò)后及時(shí)發(fā)送錄取通知書。

◆      繳納學(xué)費(fèi)：學(xué)員接到錄取通知書后，將學(xué)費(fèi)匯入北京大學(xué)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)學(xué)院指定賬戶，匯款時(shí)請(qǐng)務(wù)必在匯款用途中注明“北京大學(xué)深圳融資上市班學(xué)費(fèi)”，繳費(fèi)后統(tǒng)一開具發(fā)票。

【后期服務(wù)】

參加培訓(xùn)的學(xué)員將成為北京大學(xué)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究院的注冊(cè)會(huì)員，并享受以下服務(wù)：

Ø        獲得此次培訓(xùn)的學(xué)員通訊錄，為學(xué)員日后深入交流提供平臺(tái)；

Ø        獲得由我院提供的“北大民經(jīng)快訊”，幫助學(xué)員及時(shí)掌握最新民經(jīng)動(dòng)態(tài)；

Ø        有機(jī)會(huì)參加我院舉辦的“中國(guó)民營(yíng)企業(yè)投資與發(fā)展論壇”等大型論壇活動(dòng)；

Ø        參加各類不定期的同學(xué)會(huì)和校友聯(lián)誼會(huì)等活動(dòng)。

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