課程背景：
當(dāng)我們和客戶溝通時(shí)候，談及法律問題，專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢�，�?dāng)我們艷羨業(yè)績(jī)高手分享價(jià)值客戶關(guān)注的財(cái)富傳承和資產(chǎn)保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養(yǎng)理財(cái)顧問，使其掌握財(cái)富保全與傳承的專業(yè)法律知識(shí)，具備為價(jià)值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷售業(yè)績(jī)，解決從小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。
課程目標(biāo)：
● 思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知財(cái)富傳承
● 知識(shí)強(qiáng)化：針對(duì)性進(jìn)行知識(shí)講授和提煉
● 技能夯實(shí)：強(qiáng)化并夯實(shí)財(cái)富管理的方法
● 發(fā)掘規(guī)律：掌握有效運(yùn)用保全傳承技能
● 持續(xù)服務(wù)：利用知識(shí)回饋客戶增加業(yè)績(jī)
課程特色：
● 學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員困境，因難制宜做計(jì)劃
● 注重實(shí)踐：剖析實(shí)戰(zhàn)案例，全心投入學(xué)技能
● 強(qiáng)化實(shí)操：回歸落地方案，知識(shí)燃燒重運(yùn)用
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：理財(cái)顧問
課程方式：課程講授70%，案例分析及小組研討30%
課程大綱
第一講：法律基礎(chǔ)
案例分析：大陸法系與海洋法系的差異分析
一、民法
1. 民事法律關(guān)系
案例分析：產(chǎn)權(quán)保護(hù)與法律中的自由
2. 民事法律行為
案例分析：可撤銷變更與效力待定的法律行為
3. 代理
案例分析：無(wú)權(quán)代理與表見代理
4. 合同
案例分析：合同履行的原則與合同的責(zé)任問題
二、商法
1. 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)
2. 合伙企業(yè)
3. 有限責(zé)任公司
案例分析：不同性質(zhì)企業(yè)的債務(wù)效力問題
4. 信托
案例分析：信托的效力與目的差異
第二講：婚姻法
案例分析：女神的幸福經(jīng)濟(jì)學(xué)
一、婚姻法律視角
1. 有效婚姻成立的條件
小組探討：彩禮能否要回來(lái)
2. 婚姻解除的法律界定
案例分析：離婚的兩種形式及其影響
二、婚姻財(cái)產(chǎn)保全
1. 夫妻共同財(cái)產(chǎn)
案例分析：股權(quán)、房產(chǎn)在夫妻共同財(cái)產(chǎn)的界定
2. 夫妻共同債務(wù)
案例分析：《婚姻法》關(guān)于債務(wù)清償?shù)慕庾x
3. 利用金融工具保全婚姻財(cái)產(chǎn)
案例分析：夫妻財(cái)產(chǎn)公證與人壽保險(xiǎn)功用
第三講：繼承法
案例分析：富不過(guò)三代的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、家族財(cái)富思維
1. 家族的理念
案例分析：家族和財(cái)富究竟有什么關(guān)聯(lián)
2. 傳統(tǒng)財(cái)富傳承思維
案例分析：七千萬(wàn)嫁女的法律風(fēng)險(xiǎn)
3. 財(cái)富傳承的影響因素
小組研討：婚姻及其財(cái)產(chǎn)制度風(fēng)險(xiǎn)分析
案例分析：家族財(cái)富與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)
二、家族財(cái)富傳承
1. 法律中對(duì)于財(cái)富傳承的規(guī)定
案例分析：繼承有效財(cái)產(chǎn)的認(rèn)定
小組研討：法定繼承的優(yōu)劣勢(shì)分析
2. 家族財(cái)富傳承的風(fēng)險(xiǎn)
小組研討：60%的遺囑失效的原因
案例分析：股權(quán)繼承的風(fēng)險(xiǎn)解析
3. 財(cái)富傳承的有效策略
小組研討：家族信托在財(cái)富傳承中的優(yōu)缺點(diǎn)分析
小組研討：人壽保險(xiǎn)在財(cái)富傳承中的優(yōu)缺點(diǎn)分析
三、法律知識(shí)的運(yùn)用
1. 富裕人士關(guān)注問題
案例分析：2019年熱點(diǎn)問題分析
小組討論：“稅商”與“法商”的成交轉(zhuǎn)化
2. 沙龍的創(chuàng)新模式
案例分析：體驗(yàn)式的沙龍呈現(xiàn)
3. 資產(chǎn)保全財(cái)富傳承
案例分析：“婚姻與財(cái)富”的內(nèi)容靈魂
4. 子女教育養(yǎng)老無(wú)憂
案例分析：年金保險(xiǎn)的穩(wěn)穩(wěn)地幸福
張軼老師 財(cái)富管理專家
19年金融營(yíng)銷管理和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士（在讀）
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）
中國(guó)金融理財(cái)師（AFP）
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員
高級(jí)財(cái)富管理師
曾任：中國(guó)平安保險(xiǎn) 營(yíng)銷一線 組訓(xùn)
曾任：深圳寶盈資本集團(tuán) 高級(jí)合伙人
現(xiàn)任：加拿大國(guó)際董事研究院 副院長(zhǎng)
金融理財(cái)師、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師；國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評(píng)委。
曾先后為中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬(wàn)名的金融人員。
曾為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)公司、中國(guó)泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了150多場(chǎng)的高端客戶產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，產(chǎn)說(shuō)會(huì)累計(jì)簽單4.5億人民幣，服務(wù)高端客戶累計(jì)6000人。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
張軼老師具有19年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了300多場(chǎng)財(cái)富管理方面的講座，為金融行業(yè)的理財(cái)經(jīng)理500多場(chǎng)《理財(cái)經(jīng)理專業(yè)營(yíng)銷》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)委，從綜合影響力方面做到了全國(guó)排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)等講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》，學(xué)員評(píng)價(jià)一直名列前茅。
經(jīng)典案例：
● 為中國(guó)太平保險(xiǎn)山東分公司、四川分公司、江蘇分公司等講授大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)服務(wù)10000多位高端客戶，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)80多期，簽單累計(jì)4億。
● 為中國(guó)平安保險(xiǎn)深圳分公司、東莞分公司等講授大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)服務(wù)10000多位高端客戶，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)50多期，簽單累計(jì)5億。
●為中國(guó)人壽保險(xiǎn)廣東分公司、江西分公司、湖北分公司等講授大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)服務(wù)5000多位高端客戶，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)40多期，簽單累計(jì)2億。
●為中國(guó)平安保險(xiǎn)廣東分公司、浙江分公司、寧夏分公司等，講授《組織發(fā)展》系列課程，服務(wù)累計(jì)110場(chǎng)，達(dá)成團(tuán)隊(duì)快速發(fā)展。
●為中國(guó)太平保險(xiǎn)山東分公司、江蘇分公司、黑龍江分公司等，講授《組織發(fā)展》系列課程，服務(wù)累計(jì)50場(chǎng)，達(dá)成團(tuán)隊(duì)快速發(fā)展。
● 為中國(guó)銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期。
● 為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行、福建省分行等，《金融專業(yè)營(yíng)銷》、《資產(chǎn)配置》、《稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)20多期。
● 為中國(guó)工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理，講授《理財(cái)經(jīng)理專業(yè)銷售》系列課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)24期。
● 為湖北建設(shè)銀行，《專業(yè)營(yíng)銷與客戶服務(wù)》課程，累計(jì)輔導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理400多位
● 為中信銀行福州分行、西安分行等，《理財(cái)經(jīng)理大賽輔導(dǎo)》課程，累計(jì)場(chǎng)次達(dá)8期
主講課程：
《財(cái)富管理之法律視野》
《財(cái)富管理之稅收籌劃》
《財(cái)富管理之資產(chǎn)配置》
《客戶沙龍之法商視角》
《專業(yè)銷售之百萬(wàn)精英》
《專業(yè)銷售之財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)》
《組織發(fā)展之大數(shù)據(jù)引爆增員季》
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