課程背景：
回顧2018年，危機(jī)十年之后，全球經(jīng)濟(jì)依舊疲弱，市場(chǎng)則日顯疲態(tài);寬松不斷續(xù)杯，資產(chǎn)荒卻越發(fā)凸顯。如何跳過短期看長期，透過現(xiàn)象看本質(zhì)，濾掉波動(dòng)看趨勢(shì)，對(duì)今天的企業(yè)家來說尤為重要。2019全球經(jīng)濟(jì)的核心問題是什么？2019中國經(jīng)濟(jì)的核心問題是什么？2019中國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇又如何？2019資本市場(chǎng)將迎來怎樣的政策與發(fā)展？2019企業(yè)是尋發(fā)展，還是追增長？透過問題、深入內(nèi)核，企業(yè)家需要認(rèn)清發(fā)展的規(guī)律，背后的邏輯，在跌宕起伏的經(jīng)濟(jì)變革中找尋適合自身的發(fā)展之道……
企業(yè)如何在產(chǎn)業(yè)升級(jí)的矛盾中實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一，既能實(shí)現(xiàn)短期增長，又能兼得長期發(fā)展？企業(yè)家如何在資產(chǎn)貶值的今天，既能保住短期資本的價(jià)值，又能實(shí)現(xiàn)長期資本的增值？2018既是產(chǎn)業(yè)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)刻，又將是財(cái)富保衛(wèi)戰(zhàn)的攻堅(jiān)之年，不去對(duì)產(chǎn)業(yè)與資本的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行深度分析，或可能成為企業(yè)與人生經(jīng)營之殤！
總理喊話：大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。當(dāng)前中國市場(chǎng)趨勢(shì)是金融創(chuàng)新，PE/VC無疑是順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)變化的重點(diǎn)投資領(lǐng)域。中國從無房不富進(jìn)入無股權(quán)不富時(shí)代！
2019年私募股權(quán)投資領(lǐng)域已經(jīng)從關(guān)注“投資能力”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注“退出能力”，投資人（LP）逐漸趨于成熟，中國的資本市場(chǎng)逐步走向理性發(fā)展階段，這標(biāo)志著資本市場(chǎng)已經(jīng)全面進(jìn)入2.0時(shí)代。
2.0時(shí)代的資本思維已經(jīng)發(fā)生顛覆性的變化，懷揣1.0時(shí)代老舊思想的人，勢(shì)必淹沒在新的資本浪潮中，如何擺脫1.0思維，快速進(jìn)入2.0時(shí)代，這將是擺在全體投資人（企業(yè)家）面前的門檻。
課程收益：
● 學(xué)會(huì)如何使用股權(quán)魔法進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈整合；
● 學(xué)會(huì)股權(quán)投資關(guān)于項(xiàng)目的篩選要素；
● 學(xué)會(huì)如何用資本思維構(gòu)建企業(yè)融資通道
● 了解股權(quán)基金的管理構(gòu)架；
● 運(yùn)用資本工具幫助企業(yè)快速登錄資本市場(chǎng)；
● 優(yōu)化企業(yè)原有頂層設(shè)計(jì)與資本戰(zhàn)略規(guī)劃；
● 了解股權(quán)類基金的政策法規(guī)。
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：企業(yè)董事長與高管、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)公司管理層
課程方式：實(shí)戰(zhàn)講授+案例分析+小組研討+操作演練+實(shí)操工具
課程內(nèi)容：
模塊一：股權(quán)投融資趨勢(shì)
模塊二：私募基金操作分析
模塊三：投融資項(xiàng)目選擇
模塊四：企業(yè)上市路徑
模塊五：融資策略與方法
模塊六：公司治理模式實(shí)操
模塊七：新資本模式設(shè)計(jì)
模塊八：跨界資本運(yùn)營模式
課程大綱
第一天：上午
模塊一：股權(quán)投融資趨勢(shì)
一、中國資本市場(chǎng)
1. 中國資本市場(chǎng)發(fā)展概況
2. 中國資本市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇
3. 多層次證券市場(chǎng)體系
案例分享：根據(jù)馬斯洛需求從人性的角度從新認(rèn)知資本市場(chǎng)
二、私募股權(quán)基金市場(chǎng)
1. 私募股權(quán)基金概述
2. 私募市場(chǎng)發(fā)展歷程與未來
3. 私募的種類及其代表
案例分享：某金融機(jī)構(gòu)組合式生態(tài)分散投資風(fēng)險(xiǎn)
模塊二：私募基金操作分析
一、私募股權(quán)投資基金的組織形式
1. 私募股權(quán)基金公司的治理與激勵(lì)
2. 中介機(jī)構(gòu)在融資中的作用
3. 私募基金公司的財(cái)務(wù)與稅務(wù)管理
案例分享：西藏針對(duì)基金的稅收優(yōu)惠政策
二、私募基金業(yè)務(wù)操作流程
1. 企業(yè)商業(yè)模式診斷
2. 企業(yè)商業(yè)模式評(píng)估
3. 財(cái)務(wù)報(bào)表分析/財(cái)務(wù)分析方法
4. 財(cái)務(wù)報(bào)表作弊審查與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
5. 風(fēng)險(xiǎn)投資的案例與個(gè)案
6. 本基金概況及特點(diǎn)、組織結(jié)構(gòu)
7. 創(chuàng)投投資流程定目標(biāo)
案例分享：投資互聯(lián)網(wǎng)公司路徑分析
三、私募股權(quán)基金的實(shí)操 募、投、管、退
1. “募”私募股權(quán)投資基金設(shè)立與募集
2. “投”私募股權(quán)基金的項(xiàng)目投資
3. “管”私募股權(quán)投資基金管理
4. “退”—私募股權(quán)投資基金退出機(jī)制
案例分享：某基金全程操作路徑案例解析
第一天：下午
模塊三：投融資項(xiàng)目選擇
一、好項(xiàng)目具備的八大要素
1. 產(chǎn)品針對(duì)什么場(chǎng)景痛點(diǎn)
2. 團(tuán)隊(duì)互補(bǔ)性優(yōu)勢(shì)
3. 產(chǎn)品市場(chǎng)空間規(guī)模
4. 產(chǎn)品核心競爭力
5. 產(chǎn)品競爭壁壘
6. 明年財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)期數(shù)值
7. 使命、愿景、定位、價(jià)值觀
8. 融資金額與資金用途
案例分享：初創(chuàng)公司用5分鐘講了一個(gè)故事，融資500萬人民幣
二、好項(xiàng)目具備的五大基礎(chǔ)法則
1. 簡單利于傳播
2. 粗暴利于引流
3. 多頻形成盈利
4. 痛點(diǎn)形成主動(dòng)
5. 剛需形成增量
案例分享：凈水器公司通過以上五大法則實(shí)現(xiàn)次年利潤翻十倍
模塊四：企業(yè)上市路徑
一、掛牌新三板與新三板投資
1. 新三板掛牌策略與實(shí)務(wù)操作
2. 新三板市場(chǎng)解析與企業(yè)抉擇
3. 掛牌新三板的途徑、流程、基本要求與申報(bào)規(guī)則
4. 擬掛牌企業(yè)的市值管理與做市
案例分享：5年5千萬上市的花費(fèi)，最終盡然是因?yàn)樨?cái)經(jīng)公關(guān)，功虧一簣
二、企業(yè)A股上市
1. 主板上市條件與上市流程
2. 中小板上市條件與上市流程
3. 創(chuàng)業(yè)上市條件與上市流程
案例分享：一家優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)業(yè)公司由于 A輪估值過高導(dǎo)致B輪斷層，最終崩盤
第二天：上午
模塊五：融資策略與方法
一、內(nèi)部融資
1. 留存盈余與應(yīng)收賬款融資
2. 票據(jù)貼現(xiàn)融資
3. 資產(chǎn)典當(dāng)融資
4. 商業(yè)信用融資
二、債券投資
1. 企業(yè)債與可轉(zhuǎn)債定價(jià)與發(fā)行
2. 債券的估值、投資管理
3. 收益曲線分析與利率風(fēng)險(xiǎn)
4. 債券產(chǎn)品選擇與組合, 收益率的計(jì)算
三、股權(quán)融資
1. 股權(quán)出讓融資
2. 產(chǎn)權(quán)交易融資
3. 杠桿收構(gòu)融資
4. 引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資
案例分享：私募基金與其他金融工具組合投資一家新興產(chǎn)業(yè)
模塊六：公司治理模式實(shí)操
一、公司治理結(jié)構(gòu)框架與公司管控設(shè)計(jì)
1. 股權(quán)比例設(shè)計(jì)與股權(quán)權(quán)益設(shè)計(jì)
2. 股權(quán)層面控制權(quán)設(shè)計(jì)：投票權(quán)表決設(shè)計(jì)
3. 同股不同權(quán)，有限合伙持股，境外雙股權(quán)設(shè)計(jì)
4. 公司股東與經(jīng)營管理層間關(guān)系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
案例分享：多種股東權(quán)利受損害的案例分析
二、高管股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)
1. 股權(quán)激勵(lì)的前提與基礎(chǔ)
2. 股權(quán)激勵(lì)的價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)與智慧
3. 多種股權(quán)激勵(lì)形式分析
4. 基數(shù)定量、崗位定量、時(shí)間定量
案例分享：一家咨詢公司通過治理后的神奇蛻變
第二天：下午
模塊七：新資本模式設(shè)計(jì)
一、實(shí)業(yè)模式轉(zhuǎn)變資本模式的3大核心法則
1. 原有企業(yè)與熱點(diǎn)概念無縫式結(jié)合
2. 利用痛點(diǎn)增加用戶與產(chǎn)品粘度
3. 互聯(lián)網(wǎng)+如何使產(chǎn)品提高效率與降低成本
案例分享：一個(gè)名不見經(jīng)傳的綠植租賃企業(yè)三年成為行業(yè)老大，估值增加百倍
二、可持續(xù)性的投資模式設(shè)計(jì)
1. 基金模式創(chuàng)新與投資機(jī)制的設(shè)計(jì)
2. 企業(yè)成長的價(jià)值導(dǎo)航分析
3. 平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)與玩家經(jīng)濟(jì)
案例分享：一家咖啡廳還沒開業(yè)，就已經(jīng)有了幾百名固定消費(fèi)者
模塊八：跨界資本運(yùn)營模式
一、傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)模式
1. 消費(fèi)者+股東模式
2. 上下游組合模式
3. 傍大款模式 4. 免費(fèi)+跨界模式
案例分享：瀕臨倒閉的新能源汽車公司通過以上模式起死回生
二、新興企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)模式
1. 期權(quán)模式
2. 眾籌模式 3. 平臺(tái)模式 4. 倒貼模式
案例分享：得資本者得天下
楊茗皓老師 著名資本運(yùn)營專家
共享資本創(chuàng)始人
達(dá)鼎投資合伙人
華實(shí)金服投行委員會(huì)董事
多家上市公司金融顧問
中小企業(yè)金融轉(zhuǎn)型專家
中國投資家俱樂部合伙人
企業(yè)“資本戰(zhàn)略地圖”咨詢式培訓(xùn)創(chuàng)始人
十年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、實(shí)操近百個(gè)金融項(xiàng)目
北京股權(quán)交易中心掛牌審核委員會(huì)專家?guī)斐蓡T
清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、東北大學(xué)、吉林大學(xué)等高�？偛冒嗵匮v師
曾任：復(fù)華控股有限公司｜投行董事
曾任：建銀國投（股份）集團(tuán)｜項(xiàng)目總監(jiān)
曾任：天成基金管理有限公司｜基金經(jīng)理
楊茗皓老師擁有十多年商業(yè)銀行、投資銀行、私募基金、財(cái)務(wù)顧問、市值管理、并購重組等實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，先后在民企和國企擔(dān)任總經(jīng)理、董事、項(xiàng)目總監(jiān)、經(jīng)理等職務(wù)。從銀行債權(quán)類業(yè)務(wù)員到資產(chǎn)頂層設(shè)計(jì)的投資人，對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)政策、金融政策、產(chǎn)業(yè)政策有敏銳的感知和理解能力。對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和資本市場(chǎng)的發(fā)展有著獨(dú)到的見解。在從事資本運(yùn)營十余年中，負(fù)責(zé)投、融資總額超過上百億元，經(jīng)手的企業(yè)和項(xiàng)目超過100個(gè)，融資到位的成功率高達(dá)50%以上，通過各種金融工具的組合，輕而易舉解決中小企業(yè)融資“難”問題。
獨(dú)創(chuàng)的企業(yè)“資本戰(zhàn)略地圖”咨詢式培訓(xùn)，幫助企業(yè)明確每個(gè)階段發(fā)展路徑，使企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和資本戰(zhàn)略相結(jié)合，讓企業(yè)不僅懂得應(yīng)該怎么做，還要懂得如何做，實(shí)現(xiàn)全方位戰(zhàn)略落地。
全國范圍內(nèi)舉辦過百余場(chǎng)公開講座與內(nèi)部培訓(xùn)，受眾包括國內(nèi)、外著名企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)，上市公司總裁，民營企業(yè)老板、銀行內(nèi)部人員等，均取得了良好的反響。擔(dān)任多家上市公司金融顧問，親自輔導(dǎo)數(shù)百家企業(yè)由實(shí)業(yè)運(yùn)營到資本運(yùn)營的完美蛻變。
目前，楊茗皓老師在共享資本這個(gè)幫助企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的金融服務(wù)平臺(tái)上，與全國各大股權(quán)交易中心、基金公司、信托公司、商業(yè)銀行、投資銀行等金融機(jī)構(gòu)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，在學(xué)習(xí)后可以幫助企業(yè)深度嫁接資本市場(chǎng)，從而實(shí)現(xiàn)由學(xué)到做的垂直一站式服務(wù)，為企業(yè)在進(jìn)入資本市場(chǎng)的路程中打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
楊茗皓老師目前是中國十分稀缺的在資本、培訓(xùn)和咨詢領(lǐng)域中同時(shí)具備承前啟后、跨界的實(shí)力派新銳導(dǎo)師，被稱為金融領(lǐng)域的百科全書。
核心課程：
《股權(quán)激勵(lì)全景系統(tǒng)》
《企業(yè)融資渠道全攻略》
《商業(yè)模式與資本運(yùn)營》
《私募股權(quán)基金投融資實(shí)戰(zhàn)操盤》
《資本路徑與上市規(guī)范》
《創(chuàng)業(yè)成功六要素》
《企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)攻略》
部分成功案例：
★ 從業(yè)至今成功實(shí)操近百家企業(yè)登錄資本市場(chǎng)，包括新四板、新三板、創(chuàng)業(yè)板、主板以及并購重組項(xiàng)目。
★ 瀕臨倒閉的一家凈水器企業(yè)通過楊茗皓老師關(guān)于商業(yè)模式以及資本路徑的全程輔導(dǎo)，在不到1年的時(shí)間里業(yè)績整整翻了10倍，輔導(dǎo)前企業(yè)主要以賣設(shè)備賺錢，市場(chǎng)競爭激烈，難以突破重圍。輔導(dǎo)后降維打劫桶裝水市場(chǎng)，抓住市場(chǎng)痛點(diǎn)，利用社群思維，迅速獲取流量入口，建立用戶粘度，及時(shí)流量變現(xiàn)，一整套的操作方案與資源嫁接，最終此企業(yè)以18倍的高PE價(jià)格被并購。
★ 幫助生物電廠通過海外融資，獲得1個(gè)億資金。其中三家電廠在匯豐銀行做了內(nèi)保外代，間接從香港貸款1個(gè)億，利息為年化1%，通道費(fèi)1%，每年成本共2%，遠(yuǎn)低于正常銀行利率。使生物電廠獲得充足資金，從而擴(kuò)大產(chǎn)能。
★ 為新能源汽車設(shè)計(jì)整套融資策劃方案。通過企業(yè)深度調(diào)研，使其嫁接保理、融資租賃、財(cái)政補(bǔ)貼，讓一輛價(jià)值27萬的汽車，最終免費(fèi)使用，顛覆傳統(tǒng)運(yùn)營模式，迅速占領(lǐng)大量市場(chǎng)，最終登錄資本市場(chǎng)，股東獲取巨額回報(bào)。
★ 通過重組改變物流公司屬性，符合園區(qū)相關(guān)要求，每年為企業(yè)節(jié)省上千萬費(fèi)用，另外為企業(yè)申請(qǐng)火炬計(jì)劃，獲得800萬無償財(cái)政補(bǔ)貼。
★ 通過跨界的形式把綠植、加濕器、負(fù)離子發(fā)射器結(jié)合在一起，因?yàn)樗悸返霓D(zhuǎn)變，由一個(gè)傳統(tǒng)的綠植公司轉(zhuǎn)型變成一個(gè)健康、環(huán)保、大數(shù)據(jù)的公司，量變引起質(zhì)變，這家公司迅速成為一家集團(tuán)公司，每年?duì)I業(yè)額過億元。
部分授課案例：
2019年清華大學(xué)研究院《資本運(yùn)營與企業(yè)投融資》
2019年西安沙丘創(chuàng)業(yè)中心《技術(shù)升級(jí)對(duì)商業(yè)模式的革新》
2019年天津大學(xué)總裁班返聘2期《商業(yè)模式與資本運(yùn)營》
2019年東莞總裁班2期《商業(yè)模式與資本運(yùn)營》
2018年公開課輪訓(xùn)昆明站《產(chǎn)融對(duì)接中的企業(yè)融資挖潛》
2018年公開課輪訓(xùn)上海站《產(chǎn)融對(duì)接中的企業(yè)融資挖潛》
2018年公開課輪訓(xùn)合肥站《產(chǎn)融對(duì)接中的企業(yè)融資挖潛》
2018年公開課輪訓(xùn)昆明站《產(chǎn)融對(duì)接中的企業(yè)融資挖潛》
2017年上海資邦普達(dá)《股權(quán)激勵(lì)》
2017年中天集團(tuán)《宏觀經(jīng)濟(jì)與企業(yè)轉(zhuǎn)型》
2017年北大研修班《股權(quán)激勵(lì)》
2017年博商學(xué)院總裁班《企業(yè)家必備金融思維》
授課風(fēng)格：
既有理論派講師的縝密，又有實(shí)踐派講師的落地，還有主流派講師的深入淺出與大道至簡。課程實(shí)用性強(qiáng)，并以實(shí)體產(chǎn)業(yè)為主，嫁接金融工具，使企業(yè)價(jià)值快速倍增，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。理論聯(lián)系實(shí)際、深入淺出的授課方式和風(fēng)趣幽默語言風(fēng)格備受學(xué)員好評(píng)。
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