新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——時政熱點篇
（客戶答謝會版）
課程背景：
2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿(mào)易戰(zhàn)時時緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國經(jīng)濟正處于一個偉大的變革轉(zhuǎn)型時期，貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？
本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢為起點，分析房地產(chǎn)市場、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟當前的真實狀況，分析未來五年中國經(jīng)濟政策，探究當前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合《家庭資產(chǎn)普爾圖》的基本原則與操作方法，規(guī)劃合理的選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認識經(jīng)濟現(xiàn)狀，高效解讀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，為客戶指引合適的金融工具，實現(xiàn)客戶財富增長與目標達成的追求，并實現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！
課程目標：
● 讓受眾深層次認知財富管理的目標與意義，掌握《家庭財富管理普爾圖》的投資方法；
● 從中美貿(mào)易戰(zhàn)對經(jīng)濟的影響、房地產(chǎn)下半場發(fā)展形勢分析、P2P市場爆雷潮與系統(tǒng)性金融風(fēng)險分析三個方向，解讀市場投資工具的最新走向；認識各種投資工具的未來發(fā)展趨勢；
● 從人生的三大核心需求與目標出發(fā)（子女教育、退休養(yǎng)老、財富傳承），使學(xué)員能高效掌握投資工具的特性與工具投放方式；
● 通過有針對性的引導(dǎo)，讓聽眾了解金融機構(gòu)產(chǎn)品特性，并作營銷引導(dǎo)，令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發(fā)點。
課程時間：0.5天，6小時/天
課程對象：壽險、銀行保險業(yè)的客戶
適合人數(shù)：400人以內(nèi)
課程方式：室內(nèi)授課+理論精講+案例分析
課程大綱
第一講：貿(mào)易戰(zhàn)對中國的經(jīng)濟影響分析
1. 中美貿(mào)易戰(zhàn)近況
2. 奧巴馬時代中美沖突回顧
第二講：改開下半場形勢分析
1. P2P爆雷潮的后續(xù)影響
2. 房地產(chǎn)階段走勢分析（2019-2020）
3. 房產(chǎn)稅走勢分析
第三講：新經(jīng)濟形勢下的三大風(fēng)險
1. 子女教育金風(fēng)險
2. 個人養(yǎng)老金風(fēng)險
3. 家族財富傳承風(fēng)險
第四講：有效資產(chǎn)配置（結(jié)合公司產(chǎn)品）
1. 家庭資產(chǎn)普爾圖
2. 安全性：保險產(chǎn)品的法律特性
3. 收益性：保險產(chǎn)品的投資渠道
4. 產(chǎn)品特色展示
1）產(chǎn)品定位分析
2）用產(chǎn)品解決退休、教育、傳承案例展示
李竟成老師 保險營銷實戰(zhàn)專家
重慶智渝律師事務(wù)所特約顧問
11年金融保險500強企業(yè)管理經(jīng)驗
11年保險業(yè)務(wù)培訓(xùn)實戰(zhàn)專家
現(xiàn)任：中國平安 綜合拓展部總監(jiān)
曾任：中國平安保險 培訓(xùn)部產(chǎn)品負責(zé)人/銷售企劃部負責(zé)人
擅長領(lǐng)域：增員+留存系統(tǒng)課程、高凈值客戶營銷、法商+時政產(chǎn)說會、創(chuàng)說會
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
李老師具有8年平安壽險金融管理培訓(xùn)、金融理財培訓(xùn)經(jīng)驗，3年地產(chǎn)培訓(xùn)經(jīng)驗，對金融人才系統(tǒng)搭建、產(chǎn)說會系統(tǒng)搭建、創(chuàng)說會系統(tǒng)、高凈值客戶經(jīng)營系統(tǒng)方面有具有較深的理論研究及豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。任職銷售企劃部負責(zé)人期間，主要負責(zé)壽險增員及主顧開拓活動案的策劃、推動、執(zhí)行：
● 2013年開門紅策劃“富貴人生”推動活動，當年開門紅帶來保費2.92億元
● 2014年開門紅策劃“金裕人生”推動活動，當年開門紅帶來保費3.35億元
● 2015年開門紅策劃“尊越人生”推動活動，當年開門紅帶來保費4.08億元
李老師專注于將宏觀歷史、當下的經(jīng)濟形勢融入實戰(zhàn)課程，在保險高凈值客戶的系列課程中，追求真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，把理論實戰(zhàn)的知識運用到工作和生活中去，實現(xiàn)企業(yè)和個人的財富管理。曾為中國平安保險公司、平安銀行、平安信托、中國工銀安盛、中國陽光保險公司、中國百年人壽保險公司、碧桂園等大型上市公司舉行了數(shù)百場高端客戶產(chǎn)品說明會，培訓(xùn)會：
● 為平安人壽重慶、山東、淄博分公司講授開門紅大型產(chǎn)說會合計場次達70多場，服務(wù)近4000多位高端客戶。
● 為中國陽光保險公司重慶分公司、中國百年人壽保險公司重慶分公司講授40余場《法商思維與財富管理》大型產(chǎn)說會，服務(wù)1200多名高端客戶。
● 為平安銀行重慶分行，講授《新經(jīng)濟形勢下的財富管理》銀保產(chǎn)說會，合計場次達24場。
● 為工銀安盛重慶分公司，講授私行客戶答謝會系列沙龍，累計場次達15場。
為碧桂園重慶分公司，講授《地產(chǎn)論道、置業(yè)重慶》客戶推薦會，累計場次7場。
幫助客戶了解投資理財管理之道，掌握投資理財管理之術(shù)，走上投資理財管理之路，最后實現(xiàn)投資理財管理之夢，累計授課500余場，學(xué)員2000人次，好評率98%。
主講課程：
01-保險內(nèi)訓(xùn)
《打贏高端客戶財富保衛(wèi)戰(zhàn)——高凈值客戶營銷技巧》
《從零到百——打造團隊發(fā)展的高效引擎（增員）》
《玩轉(zhuǎn)年金險銷售——年金險銷售技能提升培訓(xùn)》
02-沙龍/答謝會
《新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——財稅改制篇》
《新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——時政熱點篇》
《給他/她穩(wěn)穩(wěn)的幸�！ㄉ虒ｍ椘�
03-創(chuàng)業(yè)說明會
《為成功而來》——大型創(chuàng)業(yè)說明會
授課風(fēng)格：
● 課程設(shè)計結(jié)合時政熱點，切入角度新穎，緊扣痛點難點
● 授課風(fēng)格多元而靈動，語言表現(xiàn)幽默且不失嚴謹
● 對案例的剖析多運維多視角，講解深入淺出，課堂互動性極高
● 成熟的舞臺表現(xiàn)、實戰(zhàn)的內(nèi)容講述、具有感染力的演繹風(fēng)格
課綱下載
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