理財(cái)經(jīng)理能力提升進(jìn)階培訓(xùn)，鄢利內(nèi)訓(xùn)課程

《理財(cái)經(jīng)理能力提升進(jìn)階培訓(xùn)》課綱內(nèi)容：

課程背景：
外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性增加，國(guó)內(nèi)發(fā)展進(jìn)入增速換擋結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的時(shí)代，面對(duì)資本市場(chǎng)漸趨復(fù)雜的局面，培養(yǎng)理財(cái)顧問(wèn)全面金融素養(yǎng)和駕馭資本市場(chǎng)的視野成為現(xiàn)實(shí)之需要。
同時(shí)在信息科技迅速發(fā)展的背景下，各個(gè)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)在網(wǎng)絡(luò)的力量下都在發(fā)生本質(zhì)性變化。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、客戶金融訴求的不斷提升、金融監(jiān)管的日益規(guī)范都對(duì)銀行渠道提出了新的要求和標(biāo)準(zhǔn)。
新經(jīng)濟(jì)、新動(dòng)能推動(dòng)新富人群崛起，經(jīng)歷資本市場(chǎng)洗禮，高凈值人群更趨向財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的專業(yè)服務(wù)：高凈值人群重視財(cái)富保障傳承同時(shí)關(guān)注財(cái)富長(zhǎng)期積累；高客人群更加成熟理智，對(duì)資產(chǎn)配置、客戶體驗(yàn)等專業(yè)能力要求進(jìn)一步提高。

課程目標(biāo)：
● 深入了解政策導(dǎo)向與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)定位、明確長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)的價(jià)值
● 清晰基金業(yè)務(wù)定位與價(jià)值，加強(qiáng)基金銷售管理的效果
● 建立客戶經(jīng)營(yíng)意識(shí)，掌握客戶關(guān)系管理方法；清晰客戶畫(huà)像，精細(xì)客戶管理；確立維護(hù)方式，精準(zhǔn)開(kāi)發(fā)維護(hù)；新模式粘客，新方法鎖客；基本能力訓(xùn)練，長(zhǎng)效機(jī)制落地
● 引導(dǎo)高客認(rèn)清財(cái)富管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和配置策略，明確財(cái)富管理的服務(wù)價(jià)值與核心目標(biāo)

課程收益：
● 掌握多種財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理理念，訓(xùn)練理財(cái)顧問(wèn)面談導(dǎo)入的技巧
● 掌握多種銷售工具的運(yùn)用；訓(xùn)練需求喚醒的技能
● 掌握高端客戶的圈層突破和產(chǎn)品的跨層銷售
● 提高金融理財(cái)素養(yǎng)，增加參訓(xùn)學(xué)員職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和個(gè)人影響力
● 掌握資產(chǎn)配置的核心價(jià)值，清晰資產(chǎn)配置策略。遵循需求挖掘二元論，靈活運(yùn)用需求喚醒的（財(cái)，政，法，稅）四商技術(shù)，結(jié)合機(jī)構(gòu)現(xiàn)有保險(xiǎn)，基金，理財(cái)?shù)裙ぞ撸钔诳蛻粜枨?br /> ● 掌握保險(xiǎn)，基金，理財(cái)，存款等金融產(chǎn)品屬性，案例化，工具化的呈現(xiàn)方法，和人性操控的痛點(diǎn)銷售邏輯，引導(dǎo)和推動(dòng)客戶形成產(chǎn)品需要

課程時(shí)間：3天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：銀行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理
課程方式：授課+互動(dòng)+演練
課程特色：內(nèi)容實(shí)務(wù)化；呈現(xiàn)案例化；訓(xùn)戰(zhàn)場(chǎng)景化；引導(dǎo)工具化；課堂互動(dòng)化

課程大綱
上篇《玩轉(zhuǎn)期繳-銀行保險(xiǎn)銷售技能與攻略》
第一講：《如何突破保險(xiǎn)轉(zhuǎn)型銷售的困局》
1. 保險(xiǎn)“鉆石”十年帶來(lái)的新思考
2.“保險(xiǎn)姓�！钡恼我饬x
政策解讀：134號(hào)后時(shí)代監(jiān)管文件的精髓
政策解讀：資管新規(guī)的意義
3. �！败O”開(kāi)“期”，產(chǎn)品價(jià)值回歸
4. 從客戶需求噴發(fā)看期繳營(yíng)銷
5. 銀保新政解讀

第二講：保險(xiǎn)精準(zhǔn)四維營(yíng)銷
一、保險(xiǎn)銷售轉(zhuǎn)型4W 原則
1. 賣(mài)什么？
2. 賣(mài)給誰(shuí)？
3. 什么場(chǎng)景？
4. 什么方式？
二、銀保新壽功及導(dǎo)入工具
通關(guān)演練
工具：邊畫(huà)邊說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)金字塔
三、客戶（KYC）與需求挖掘二元論
四、銷售問(wèn)題（P）：客戶營(yíng)銷的基本心法
通關(guān)演練：提問(wèn)式銷售常規(guī)話術(shù)
五、制造痛點(diǎn)（P）：需求喚醒，痛點(diǎn)營(yíng)銷
案例演繹：痛點(diǎn)營(yíng)銷三個(gè)邏輯
六、方案工具（T）：鎖定客戶需求的工具
工具：六字財(cái)富池
工具：完美建議書(shū)設(shè)計(jì)
七、產(chǎn)品價(jià)值（V）：無(wú)可替代的價(jià)值賦能
工具：保險(xiǎn)八大價(jià)值新解
工具：大保單十二大法律價(jià)值

下篇《基金銷售服務(wù)紅寶書(shū)》
第一講：業(yè)務(wù)定位
1. 盈利角度
2. 客戶角度
3. 專業(yè)角度
4. 配置角度

第二講：基金業(yè)務(wù)的核心價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)力
1. 核心價(jià)值
2. 如何構(gòu)建基金業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

第三講：理財(cái)客戶的行為特點(diǎn)
1. 理財(cái)客戶四種行為特點(diǎn)
2. 快速識(shí)別客戶理財(cái)性格
3. 心理學(xué)應(yīng)用與金融營(yíng)銷

第四講  基金投資者教育
1. 基金的分類
2. 基金投資的目標(biāo)

第五講：基金投資—五行技術(shù)
1. 組合構(gòu)建
2. 擇“基”還是擇“時(shí)”
3. 篩選的技巧
4. 績(jī)效評(píng)估
5. 基金定投

第六講：基金的營(yíng)銷服務(wù)—六脈神劍
1. 分工合作
2. 產(chǎn)品選擇
3. 銷售節(jié)奏
4. 賣(mài)點(diǎn)挖掘
5. 客戶遴選
6. 產(chǎn)品培訓(xùn)

中階課程大綱
場(chǎng)景化營(yíng)銷—客戶經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)技巧
一、銀行服務(wù)的第一原理是什么？
1. 銀行前世今生
2. 用戶還是客戶
3. 服務(wù)的基本命題
二、客戶競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析與升級(jí)
1. 客戶開(kāi)發(fā)維護(hù)，路在何方？
2. 當(dāng)前客戶開(kāi)發(fā)維護(hù)面臨的問(wèn)題
1）認(rèn)識(shí)不夠
2）急功近利
3）方法不當(dāng)
4）情緒包袱
3. 再次成交策略
1）正確認(rèn)識(shí)存量客戶經(jīng)營(yíng)是前提
2）做好規(guī)劃管理，團(tuán)隊(duì)協(xié)作是基礎(chǔ)
3）日常維護(hù)獲得信任是關(guān)鍵
4）重復(fù)成交服務(wù)升級(jí)成就業(yè)績(jī)
4. 存量客戶經(jīng)營(yíng)需要的支撐
1）數(shù)據(jù)活化-從跟著客戶跑到引著客戶走
2）營(yíng)銷創(chuàng)新-融合跨界服務(wù)，高頻帶動(dòng)低頻
3）績(jī)效結(jié)合-構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)的整體營(yíng)銷流程
4）過(guò)程督導(dǎo)-客戶差異化經(jīng)營(yíng)和維護(hù)
5. 移動(dòng)時(shí)代營(yíng)銷新模式：四位一體
1）網(wǎng)點(diǎn)場(chǎng)景
 2）社交場(chǎng)景
 3）商圈場(chǎng)景
 4）社區(qū)場(chǎng)景
6. 客戶管理模式的改變
1）分層
a基礎(chǔ)人群
b中端人群
c高端人群
演練：工具輔導(dǎo)
 2）分戶
研討：團(tuán)隊(duì)規(guī)劃
3）分類
a企業(yè)主接觸場(chǎng)景與需求挖掘
b職業(yè)金領(lǐng)接觸場(chǎng)景與需求挖掘
c二代繼承者接觸場(chǎng)景與需求挖掘
d高端養(yǎng)老群體接觸場(chǎng)景與需求挖掘
演練：工具輔導(dǎo)
4）分群
案例：運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)
三、新?tīng)I(yíng)銷模式：場(chǎng)景化，植入式
1. 新?tīng)I(yíng)銷場(chǎng)景：全網(wǎng)營(yíng)銷
1）建立池塘
2）內(nèi)容貢獻(xiàn)
3）引流
4）變現(xiàn)
2. 短視頻時(shí)代戰(zhàn)略布局
1）抖音快手做品牌
2）微信公號(hào)做客服
3）活動(dòng)沉淀做存量
4）場(chǎng)景變現(xiàn)做產(chǎn)品
3. 創(chuàng)新活動(dòng)模式
1）品鑒會(huì)模式
2）免費(fèi)模式
3）定制模式
4）分時(shí)模式
5）旅游模式
工具箱：
1. 話術(shù)集錦
2. 思維導(dǎo)圖
3. 關(guān)聯(lián)資料
4. 工具圖譜
5. 技術(shù)模板

高階課程大綱
大單道—新形勢(shì)下的高客營(yíng)銷
第一部分：新形勢(shì)，新機(jī)遇
第一講：解析2019私人財(cái)富報(bào)告
1. 財(cái)富數(shù)據(jù)
2. 財(cái)富人群
3. 財(cái)富目標(biāo)
4. 財(cái)富心理
5. 財(cái)富配置

第二講：高客回歸銀行渠道
1. 高客偏好變化趨勢(shì)
2. 高客專業(yè)服務(wù)要求的四個(gè)模型
3. 高客營(yíng)銷轉(zhuǎn)型路徑

第三講：宏觀背景與政策路徑變化
1. 財(cái)富命運(yùn)與運(yùn)勢(shì)管理
2. 當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)的三大影響因素
3. 中美貿(mào)易戰(zhàn)及對(duì)財(cái)富管理的影響
4. 新稅改背景下的財(cái)富管理

第二部分：營(yíng)銷服務(wù)影響高客決策
第一講：高客經(jīng)營(yíng)的“五力”營(yíng)銷
1. 溝通說(shuō)服力
2. 營(yíng)銷促動(dòng)力
3. 產(chǎn)品表現(xiàn)力
4. 服務(wù)穿透力
5. 觀察分析力

第二講：高客營(yíng)銷全流程觸達(dá)
1. 存量高客開(kāi)發(fā)與維護(hù)的趨勢(shì)
2. 存量高客開(kāi)發(fā)與維護(hù)新思路
3. 高客經(jīng)營(yíng)的三個(gè)步驟
4. 圈層突破-高客營(yíng)銷轉(zhuǎn)型之道

第三講：高客銷售的需求喚醒
1. 客戶需求的客觀性與主觀性
2. 客戶需求喚醒二元論
3. 痛點(diǎn)思維與銷售邏輯
4. 高客銷售的四個(gè)基本點(diǎn)

第三部分：專業(yè)技能匹配高客需求
第一講：財(cái)富管理與資產(chǎn)配置
1. 銀行與全市場(chǎng)的理財(cái)業(yè)務(wù)對(duì)比
2. 理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置—財(cái)富管理的理論支撐
3. 內(nèi)涵價(jià)值與體系建設(shè)—金融理財(cái)服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力

第二講：法稅雙商錨定財(cái)富管理
一、結(jié)構(gòu)化法商思維展現(xiàn)法律屬性
1. 六部法商賦能，多個(gè)場(chǎng)景加速
1）婚姻法場(chǎng)景：婚姻財(cái)富規(guī)劃案例
2）繼承法場(chǎng)景：不懂繼承法，釀成家庭悲劇案例
3）公司法場(chǎng)景：“家-企”隔離與多種應(yīng)用
4）信托法場(chǎng)景：信托服務(wù)價(jià)值鏈和配置意義
5）合同法場(chǎng)景：認(rèn)清保險(xiǎn)避債，專業(yè)才有未來(lái)
6）稅法場(chǎng)景：企業(yè)家核心利益與財(cái)富風(fēng)控
2. 四大角色演繹
3. 三權(quán)隔離設(shè)計(jì)
二、財(cái)富管理要素展現(xiàn)財(cái)務(wù)屬性
1. 突出財(cái)務(wù)要素安排
2. 凸顯金融工具特性
3. 展現(xiàn)資產(chǎn)配置靈魂

鄢（yan）利老師   保險(xiǎn)營(yíng)銷管理實(shí)戰(zhàn)專家
場(chǎng)景化保單成交訓(xùn)練師
13年保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師CHFP
國(guó)際財(cái)務(wù)策劃師RFP授權(quán)講師
理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)授權(quán)講師
某財(cái)富家族辦公室特聘法稅顧問(wèn)
平安人壽吉分特聘“會(huì)議專家”
現(xiàn)任：冠華理財(cái)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人
曾任：新華保險(xiǎn)股份有限公司丨銷售主管
曾任：乾元金控集團(tuán)丨高級(jí)顧問(wèn)、高晟財(cái)富集團(tuán)丨高級(jí)IS顧問(wèn)
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：大額保單、產(chǎn)創(chuàng)說(shuō)會(huì)、增員，團(tuán)隊(duì)管理，產(chǎn)品和流程訓(xùn)練

鄢利老師擁有13年保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)綜合資產(chǎn)配置、大額保單、保險(xiǎn)金信托，家事法務(wù)等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，5年?duì)I銷員階段，先后獲得三次新華保險(xiǎn)高峰會(huì)會(huì)長(zhǎng)，持續(xù)60個(gè)月績(jī)優(yōu)及金牌會(huì)員，五次獲得“保費(fèi)王”和“件數(shù)王”稱號(hào)，并創(chuàng)下2011開(kāi)門(mén)紅百萬(wàn)業(yè)績(jī)。7年培訓(xùn)管理階段，帶領(lǐng)乾元金控集團(tuán)綜合理財(cái)團(tuán)隊(duì)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)績(jī)從零到百萬(wàn)的突破；任職高晟財(cái)富集團(tuán)高級(jí)顧問(wèn)，帶領(lǐng)所轄區(qū)域理財(cái)顧問(wèn)實(shí)現(xiàn)當(dāng)年業(yè)績(jī)翻倍增長(zhǎng)，年度保費(fèi)突破1500萬(wàn)，親自輔導(dǎo)陪談簽下千萬(wàn)級(jí)別的大單，創(chuàng)下當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)企業(yè)保費(fèi)單日保費(fèi)破百萬(wàn)的記錄。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
█曾為中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行等多個(gè)銀行進(jìn)行了近100場(chǎng)的金融產(chǎn)品銷售、法商等方向的培訓(xùn)，期繳產(chǎn)品培訓(xùn)后單月績(jī)效提升50%以上。其中在2018年為平安人壽吉分長(zhǎng)春中支第五營(yíng)業(yè)區(qū)開(kāi)門(mén)紅培訓(xùn)輔導(dǎo)期間幫助團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造同比100%的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，也曾在高晟財(cái)富長(zhǎng)春分公司全程策劃陪談拿下千萬(wàn)保險(xiǎn)大單。
█曾為中國(guó)平安保險(xiǎn)、中國(guó)新華保險(xiǎn)、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)等多家保險(xiǎn)公司進(jìn)行了數(shù)百場(chǎng)的理財(cái)規(guī)劃培訓(xùn)和高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)，培訓(xùn)后績(jī)效平均提升30%以上，產(chǎn)說(shuō)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)締約總額過(guò)億元。
█曾為光大銀行，郵儲(chǔ)銀行，平安人壽、新華保險(xiǎn)、中意人壽等VIP客戶進(jìn)行過(guò)100多場(chǎng)財(cái)富講座和500多場(chǎng)理財(cái)規(guī)劃培訓(xùn)，幫助銀行及各家企業(yè)等客戶經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷能力。
█曾參與新華保險(xiǎn)遼分，中國(guó)平安吉林中支，萬(wàn)和保險(xiǎn)代理等企業(yè)和團(tuán)隊(duì)增員項(xiàng)目實(shí)施，全流程培訓(xùn)支持有效提升增員同比增長(zhǎng)48%，季度新增人力合計(jì)達(dá)500人左右
█曾主導(dǎo)泛華保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)吉分，高晟財(cái)富保險(xiǎn)吉分，國(guó)信同源保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)遼分等企業(yè)增員項(xiàng)目，“定點(diǎn)爆破，裂變式增員”項(xiàng)目實(shí)施，遵循只增團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的宗旨，快速引爆機(jī)構(gòu)人才引進(jìn)，實(shí)現(xiàn)從零到人力到保費(fèi)的爆炸式增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)企業(yè)單日保費(fèi)破百萬(wàn)，單月人力破百人的佳績(jī)。

部分授課案例：
● 為新華保險(xiǎn)遼寧和吉林分公司培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》《績(jī)優(yōu)峰會(huì)》《產(chǎn)說(shuō)會(huì)》《場(chǎng)景化保單成交訓(xùn)練營(yíng)》系列課程30期，培養(yǎng)了400余名專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師，并多次在新華保險(xiǎn)公司績(jī)優(yōu)峰會(huì)、大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)上授課，使得公司績(jī)效大幅提升，受到領(lǐng)導(dǎo)一致好評(píng)。
● 為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司長(zhǎng)春分公司，大連分公司、沈陽(yáng)分公司培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》20期，其中培養(yǎng)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師500多名，至今馳聘在壽險(xiǎn)事業(yè)，成為企業(yè)的中流砥柱。
● 為中國(guó)鞍山銀行培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》《保單成交訓(xùn)練營(yíng)》系列24期，進(jìn)行全面理財(cái)營(yíng)銷做全面的人才儲(chǔ)備訓(xùn)練，四年間持續(xù)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師800余名，訓(xùn)練營(yíng)培訓(xùn)后明顯帶來(lái)銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)100%，返聘6期。
● 為中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行鞍山分行輔導(dǎo)《理財(cái)規(guī)劃師》《理財(cái)營(yíng)銷特訓(xùn)營(yíng)》系列課程15期，進(jìn)行全面理財(cái)營(yíng)銷做全面的人才儲(chǔ)備訓(xùn)練，四年間持續(xù)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師500余名，訓(xùn)練后帶來(lái)銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)100%，返聘4期。
● 為吉林農(nóng)信，延邊農(nóng)商，琿春農(nóng)商等多家分行培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》《理財(cái)經(jīng)理技能提升特訓(xùn)營(yíng)》50期，共培養(yǎng)近1000名理財(cái)經(jīng)理，培訓(xùn)后績(jī)效普遍提升30%，期繳產(chǎn)品業(yè)績(jī)效果顯著。
● 為興業(yè)銀行吉林分行，新華保險(xiǎn)沈陽(yáng)中支，平安人壽長(zhǎng)春分公司進(jìn)行《新形勢(shì)下的政商思維與財(cái)富風(fēng)控》高效產(chǎn)說(shuō)會(huì)項(xiàng)目15期，簽單金額602萬(wàn)元，還有許多有意向的客戶持續(xù)跟進(jìn)中，項(xiàng)目結(jié)果達(dá)到了預(yù)期，銀行及企業(yè)滿意度達(dá)98%。
● 為中國(guó)光大銀行吉林分行理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)《高端客戶沙龍》《高凈值客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理》《場(chǎng)景化保單成交訓(xùn)練營(yíng)》等課程12期，培訓(xùn)后績(jī)效普遍提升30-50%。同時(shí)，親自策劃4場(chǎng)客戶沙龍并講授，獲得一致贊譽(yù)，曾創(chuàng)造單場(chǎng)期繳產(chǎn)品一單80萬(wàn)的業(yè)績(jī)。
● 在高晟財(cái)富集團(tuán)實(shí)踐“培訓(xùn)式營(yíng)銷創(chuàng)意沙龍”數(shù)十場(chǎng)，培養(yǎng)6位沙龍策劃講師，幫助高晟財(cái)富十家分公司兩個(gè)月新增拓客提高50%，2019年開(kāi)門(mén)紅期間業(yè)績(jī)同比280%增長(zhǎng)，全程參與一單千萬(wàn)大保單和兩單五百萬(wàn)大保單的簽單。

主講課程：
組織發(fā)展訓(xùn)練營(yíng)：
《劫后重生-反脆弱增員特訓(xùn)營(yíng)》
《卓越經(jīng)理的六項(xiàng)管理精進(jìn)課》
《5A主管管理特訓(xùn)營(yíng)》
《定點(diǎn)爆破，裂變發(fā)展--構(gòu)建高效與高素質(zhì)的增員系統(tǒng)》
產(chǎn)品營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)：
《讓客戶追著你買(mǎi)——年金險(xiǎn)專銷訓(xùn)練營(yíng)》
《有一種大愛(ài)叫“死磕”——百萬(wàn)重疾贏銷訓(xùn)練營(yíng)》
《保險(xiǎn)場(chǎng)景化營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》
《玩轉(zhuǎn)期繳-銀保轉(zhuǎn)型銷售技能與攻略》
顧問(wèn)專業(yè)提升課程：
《法商思維和保險(xiǎn)六脈神劍》
《NBS顧問(wèn)行銷系統(tǒng)-家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師訓(xùn)練營(yíng)》
《贏在稅商——大保單生產(chǎn)線》（營(yíng)銷版和專業(yè)版）
產(chǎn)說(shuō)會(huì)：
《新形勢(shì)下的政商思維與財(cái)富風(fēng)控》
《危機(jī)方舟-新形勢(shì)下的家庭財(cái)富策略》
《致敬生命，健康科普》重疾險(xiǎn)
創(chuàng)說(shuō)會(huì)：《反脆弱-VUCA時(shí)代的職業(yè)規(guī)劃》

課程特色：
一個(gè)體系：三師體系（家庭風(fēng)險(xiǎn)管理師-財(cái)務(wù)規(guī)劃師-財(cái)富管理師）
兩個(gè)方向：專業(yè)營(yíng)銷和三高團(tuán)隊(duì)管理
三個(gè)領(lǐng)域：保險(xiǎn)，銀行，三方財(cái)富
四個(gè)秘訣：秘訣一：創(chuàng)新場(chǎng)景，降低銷售抗拒；秘訣二：把控人性，引導(dǎo)動(dòng)機(jī)歸因
秘訣三：?jiǎn)栴}導(dǎo)向，推演思路方法；秘訣四：四商建模，落地工具執(zhí)行
五化優(yōu)勢(shì)： 內(nèi)容實(shí)務(wù)化；呈現(xiàn)案例化；訓(xùn)戰(zhàn)場(chǎng)景化；引導(dǎo)工具化；課堂互動(dòng)化

授課風(fēng)格：
▲ 啟動(dòng)問(wèn)題導(dǎo)向，直擊疑難困惑，深入淺出，富有吸引力
▲ 把握學(xué)員導(dǎo)向，注重互動(dòng)交流，形象生動(dòng)，富有感染力
▲ 四商案例建模，推動(dòng)實(shí)務(wù)工具，落地生根，富有說(shuō)服力
▲ 倡導(dǎo)實(shí)際應(yīng)用，情景演練導(dǎo)入，場(chǎng)景營(yíng)銷，富有拓展力